荷蘭花卉產(chǎn)業(yè)概況
荷蘭地處西北歐，土地面積4.15萬平方公里，人口1600萬，是世界上重要的農(nóng)產(chǎn)品出口大國(guó)之一，其花卉出口量占全球花卉貿(mào)易量的一半以上。荷蘭花卉業(yè)經(jīng)過數(shù)百年的發(fā)展，其科研、育種、種植、管理、銷售，整個(gè)價(jià)值鏈形成了細(xì)致的分工。
在科研方面，荷蘭有不同類型的花卉研究所。各個(gè)研究所歸屬不同，有明確的分工，相互間協(xié)調(diào)配合。國(guó)家研究所主要從事應(yīng)用型的基礎(chǔ)理論研究。而大學(xué)，如著名的瓦格寧根農(nóng)業(yè)大學(xué)，從事花卉遺傳、生理生化的科研工作。同時(shí)還有許多花卉公司自己辦的研究所，偏重育種、栽培技術(shù)、資源引進(jìn)和開發(fā)等。目前，許多育種企業(yè)將相對(duì)屬于勞動(dòng)密集型的花卉繁殖部分，轉(zhuǎn)移到一些勞動(dòng)力便宜的發(fā)展中國(guó)家。此外，荷蘭越來越多的花卉種植企業(yè)，也在東非的肯尼亞、埃塞爾比亞、津巴布韋等國(guó)進(jìn)行投資。主要原因是荷蘭土地成本和勞動(dòng)力成本在逐年增加。
在荷蘭本土，目前花卉種植面積大約5000公頃，絕大多數(shù)都是溫室種植。單體溫室面積一般約2至3公頃。生產(chǎn)高度專業(yè)化，往往專供某一種花卉或者某一種花卉的某個(gè)品種。因此，專業(yè)技術(shù)得到不斷發(fā)展，產(chǎn)量和質(zhì)量隨之提高。專業(yè)生產(chǎn)更有利于機(jī)械化的應(yīng)用，從而節(jié)省昂貴的人工費(fèi)用?；ɑ苌a(chǎn)對(duì)機(jī)械水平要求相當(dāng)高，近年來，荷蘭的花卉種植者和生產(chǎn)資料企業(yè)，共同研制了一大批花卉的生產(chǎn)、收獲、包裝、保鮮等實(shí)用機(jī)械。生產(chǎn)的專業(yè)化和機(jī)械化，再加上嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理，極大地降低了成本，提高了勞動(dòng)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
荷蘭的大部分花卉進(jìn)入流通市場(chǎng)主要是通過拍賣方式（球莖花卉主要通過普通貿(mào)易形式）。拍賣市場(chǎng)是花卉種植者以會(huì)員形式組成的合作社，換而言之，花卉種植者是拍賣市場(chǎng)的所有人。按照規(guī)定，會(huì)員種植的絕大多數(shù)花卉必須通過拍賣銷售?；ɑ芊N植者可以專心于生產(chǎn)，而把銷售交給拍賣市場(chǎng)(VBN)。以Flora Holland拍賣市場(chǎng)為例，在兼并阿斯密爾花卉拍賣市場(chǎng)后，F(xiàn)lora Holland目前占據(jù)荷蘭將近98%的花卉拍賣市場(chǎng)份額，每年鮮切花的交易量就達(dá)到120億株。2009年，受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的負(fù)面影響，F(xiàn)lora Holland營(yíng)業(yè)額仍達(dá)到約38億歐元，同比下降5%，主要原因是商品價(jià)格下降。而在2010年前7個(gè)月，F(xiàn)lora Holland已迅速走出了低谷，前7個(gè)月銷售額達(dá)到26億歐元，同比增長(zhǎng)7.3%。交易量上漲1.2%，成交價(jià)格回升6%。
圖1：荷蘭蝴蝶蘭產(chǎn)品供應(yīng)量和價(jià)格的變化。
荷蘭花卉生產(chǎn)趨勢(shì)的變化
荷蘭本土生產(chǎn)的鮮切花，主要是月季和菊花。但近幾年，在荷蘭本土的種植面積一直在下降。其原因主要有幾方面：首先是來自低成本生產(chǎn)國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來越大。同時(shí)市場(chǎng)的過度供應(yīng)也產(chǎn)生了價(jià)格下降的壓力。其次是其他的不利因素，例如能源成本的上升等。第三是種植商轉(zhuǎn)向生產(chǎn)其他收益更高的盆栽植物。（見圖1、2）鮮切花的產(chǎn)值從2005年以來下降了15％，而盆栽花卉產(chǎn)值上升了25％。蘭花盆栽（主要是蝴蝶蘭）是導(dǎo)致產(chǎn)量上升的主要原因。
[page]過去幾年，荷蘭的蝴蝶蘭盆栽產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)（見圖3）。需要注意的是，蝴蝶蘭在荷蘭的發(fā)展，主要是在過去10多年內(nèi)。原先蝴蝶蘭主要出產(chǎn)在亞洲潮濕地區(qū)，中國(guó)臺(tái)灣曾經(jīng)是最大的生產(chǎn)地區(qū)。荷蘭的花卉科研人員從臺(tái)灣引種后，經(jīng)過無數(shù)次雜交改良，研發(fā)出適合歐洲天氣的品種，并對(duì)分生苗嚴(yán)格貫徹病毒檢測(cè)和質(zhì)量控制，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，逐步取代中國(guó)臺(tái)灣的位置。與普通的盆花相比，盆栽蘭花的性價(jià)比更高一些。在過去很多年，盆栽蘭花的價(jià)格十分穩(wěn)定，但是在2008年其價(jià)格卻有所下降。全球的過量供給是一大原因。前期因?yàn)闅W元兌英鎊和歐元兌盧布走強(qiáng)而引起的出口問題也是重要的原因之一。
逐漸增大的公司規(guī)模是荷蘭花卉行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)。公司的數(shù)量正在以比其他地區(qū)更快的速度急劇減少。而剩下的種植者的生產(chǎn)規(guī)模都要比原來的規(guī)模更大。公司數(shù)量的減少主要源于老公司的關(guān)閉，缺乏繼續(xù)投資的意愿，家族企業(yè)后繼乏人，新一代對(duì)繼承家族企業(yè)缺乏興趣，小公司的合并等。
圖2：過去的5年，荷蘭的鮮切花種植面積下降超過了50%
圖3：很多生產(chǎn)者轉(zhuǎn)向生產(chǎn)盆栽植物，盆栽植物產(chǎn)值上升。
荷蘭花卉業(yè)成功的原因
集聚效應(yīng)：正如前面提到的，育種、繁殖、種植、拍賣、中間商、進(jìn)出口貿(mào)易商、技術(shù)供應(yīng)商（包括溫室，供暖，灌溉等）、服務(wù)、科研、教育、基礎(chǔ)設(shè)施（港口，機(jī)場(chǎng)）等緊密相連，形成荷蘭花卉的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
企業(yè)家精神：在荷蘭，沒有傳統(tǒng)意義的農(nóng)民。農(nóng)業(yè)如果不能以企業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式，根本無法在激烈競(jìng)爭(zhēng)中存活。荷蘭種植者具有創(chuàng)造力和相關(guān)專業(yè)知識(shí)，善于利用先進(jìn)的科研技術(shù)，在生產(chǎn)上精益求精。
資本的獲得性：和其他國(guó)家相比，荷蘭的種植者獲得銀行貸款要容易得多。比如蝴蝶蘭種植，荷蘭合作銀行的基本核貸條件是溫室規(guī)模達(dá)2公頃，年產(chǎn)100萬盆以上即可。
成熟的消費(fèi)市場(chǎng)：荷蘭鮮花主要出口還是歐洲市場(chǎng)。而從人均消費(fèi)切花的金額來看，全球前幾名基本都是歐洲國(guó)家。比如荷蘭人均鮮切花年消費(fèi)就達(dá)150支。德國(guó)和法國(guó)人均80支，英國(guó)也達(dá)到50支。而中國(guó)可能只有2支左右。健康的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：這體現(xiàn)為數(shù)眾多的行業(yè)協(xié)會(huì)組織，（不僅數(shù)量多，而且門類齊全，有官方、半官方的。如花卉批發(fā)商協(xié)會(huì)VBN，更多的是民間形式(如花卉零售商協(xié)會(huì))。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)中、各類花卉中，都組建了自己專門的協(xié)會(huì)組織。荷蘭各類協(xié)會(huì)組織，在花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了不可替代的管理作用，也為激烈的競(jìng)爭(zhēng)提供了平等健康的平臺(tái)。
政府：荷蘭政府采取直接管理和授權(quán)協(xié)會(huì)中介機(jī)構(gòu)間接管理相結(jié)合的管理方式。政府的主要管理職能是制定行業(yè)政策、法規(guī)（比如農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量法案），對(duì)協(xié)會(huì)等中介機(jī)構(gòu)的確認(rèn)和授權(quán)。
此外，荷蘭政府為提高種植商的積極性，提供了許多優(yōu)惠政策。比如降低應(yīng)用設(shè)施栽培公司的能源價(jià)格；每年也從預(yù)算中撥出款項(xiàng)補(bǔ)貼公司，來建造節(jié)能設(shè)備；對(duì)質(zhì)量控制、新品種培育也給予適當(dāng)補(bǔ)貼。同時(shí)，荷蘭政府十分重視花卉產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控，通過健全質(zhì)量監(jiān)控機(jī)構(gòu)、制定嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)行質(zhì)量認(rèn)證制度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)認(rèn)可等措施來確?；ɑ墚a(chǎn)品質(zhì)量。
作者:江川，供職于荷蘭合作銀行食品農(nóng)業(yè)研究部。荷蘭合作銀行是一家專注于食品和農(nóng)業(yè)方面的合作制銀行，有100多年的歷史，在全球41個(gè)國(guó)家有業(yè)務(wù)，在中國(guó)上海、香港設(shè)有分行，北京設(shè)有辦事處。主要為在農(nóng)業(yè)和食品價(jià)值鏈上的企業(yè)提供融資服務(wù)。
